인공 지능(AI) 붐은 오늘날 시장의 거의 모든 산업과 부문에 혁명을 일으키고 있습니다.
특히 기술주들이 AI로 인해 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상되는데요.
특히 반도체 회사들은 AI 붐의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
2023, 2024년 AI 산업으로 인해 수혜를 받을 기업들을 모아봤습니다.
인공지능의 미래
엔비디아의 CEO 젠슨 황은 한 방송사와의 인터뷰에서 AI의 미래에 대해 다음과 같이 말했습니다.
“우리는 60년 전 IBM 시스템 360 이후 처음으로 컴퓨팅을 재창조했습니다. 계산을 수행하는 기존의 방식을 기반으로 한 1조 달러 규모의 데이터 센터 인프라가 있습니다. 이제 우리는 컴퓨팅을 가속화했고 생성 AI라는 컴퓨팅을 위한 킬러 앱을 갖게 되었습니다.”
AI 분야에 적극적으로 참여함으로써 얻을 수 있는 막대한 이점을 고려할 때, 많은 반도체 기업들이 NVIDIA 의 AI 프로젝트에 참여하고 있습니다.
10위 텍사스 인스트루먼트 (NASDAQ:TXN)
편입 이유
미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 텍사스 인스트루먼트가 10위에 올랐습니다.
텍사스 인스트루먼트 코퍼레이션(NASDAQ:TXN)은 AI를 위한 시각 이미지 처리에 사용되는 Arm 기반의 새로운 비전 프로세서를 도입하고 있기 때문에 AI 붐의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있는 반도체 회사입니다.
매출 비중
22년도 기준 매출 비중을 살펴보면 아날로그 반도체 77%, 임베디드 반도체 16%이며, 응용처 별로는 산업용 40%, 차량용 25%, 개인 전자 기기용 20%, 통신장비 7% 등으로 구성되어 있습니다.
아날로그 반도체는 사람의 음성이나 온도, 압력 등과 같은 자연계 정보를 디지털 신호로 변환해주는 역할을 하는 반도체입니다.
임베디드 반도체는 전자기기 내에 내장된 반도체를 의미하는데, 전자기기 내에 내장되어 특정 작업을 수행할 수 있도록 도와주는 반도체를 의미합니다.
예를 들어, 스마트폰의 기능은 전화를 걸거나, 문자를 보내기, 사진 찍기 등 다양한 기능을 갖고 있습니다. 스마트폰 안에 탑재된 임베디드 반도체는 그 안에서 제품이 원하는 동작을 할수록 도움을 주는 반도체를 의미합니다.
실적 추이
텍사스 인스트루먼트의 23년 2분기 실적은 주당 $1.87 로, 컨센서스 대비 6.2% 높은 수치입니다.
매출은 전년 대비 13.07% 하락했으며, 순이익은 전년 대비 24.84% 하락한 수치입니다.
23년도 3분기 실적 발표는 10월 24일 예정되어 있으며, 주당 순이익 컨선세스는 $1.85 입니다.
9위 Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL)
편입 이유
미국 델라웨어에 위치한 반도체 칩 설계회사인 마블 테크놀로지가 9위에 올랐습니다.
마블 테크놀러지는 스토리지, 통신, SOC 칩 설계회사 입니다. 주로 데이터 인프라와 관련된 반도체 솔루션을 제공합니다.
HDD/SSD 컨트롤러, 데이터센터 스토리지 솔루션을 설계하는 스토리지 사업부와 통신 기지국에 네트워킹 프로세서와 이더넷 어댑터, 컨트롤러 제품 등을 담당하는 네트워킹 사업부로 나누어 집니다.
마블 테크놀러지의 CEO인 Matt Murphy는 2024년도 AI관련 매출이 전년 대비 최소 두 배 이상 증가할 것으로 발표했습니다.
23년도 1분기 기준 62개의 헤지펀드에서 마블 테크놀러지의 주식을 보유하고 있습니다.
매출 비중
22년도 기준 매출 비중을 살펴보면 데이터센터 40%, 네트워킹 20%, 인프라 18%, 기타 21% 이며, 국가별 매출 비중은 중국 44%, 미국 10%, 기타 26%, 태국 8% 등 입니다.
실적 추이
마블 테크놀로지의 23년 2분기 매출은 13.41억 달러로 전년 대비 -11.60% 감소했습니다.
순이익은 -2.08억 달러로 전년 대비 -4,925.58% 감소했습니다.
8위 Intel Corporation(나스닥:INTC)
편입 이유
인텔은 수십 년 동안 반도체 및 프로세서 기술의 선두 주자로서의 역할을 해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 인텔은 AI 프로세서와 관련된 고성능 컴퓨팅 솔루션을 개발하고 있습니다.
인텔은 AI 연산을 효율적으로 처리하기 위해 전용으로 설계된 하드웨어, 예를 들면 ‘인텔 뉴럴 프로세서’와 같은 제품을 출시하였습니다.
AI 연구 및 개발에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.
AI 기술 분야의 스타트업과 기업을 인수하여 그들의 핵심 기술을 자사의 포트폴리오에 통합하고 있습니다.
매출 비중
22년도 기준 매출 비중을 살펴보면 클라우드 컴퓨터 관련 317억 달러, 데이터 센터 및 AI 192억 달러, 네트워크 및 엣지 컴퓨터 관련 89억 달러, 모빌아이 19억 달러 등 입니다.
실적 추이
인텔의 23년 2분기 매출은 129.49억 달러로, 전년 대비 -15.48% 하락했습니다.
순이익은 14.81억 달러로 전년 대비 426.21% 증가한 수치입니다.
7위 Qualcomm, Incorporated (나스닥:QCOM)
편입 이유
퀄컴은 스마트폰 및 다른 모바일 장치에 대한 프로세서를 제공하는 주요 기업으로, 이러한 장치들에서의 AI 연산 최적화에 중점을 둡니다.
AI 연산을 효율적으로 수행하기 위한 전용 하드웨어, 예를 들면 ‘헥사곤 뉴럴 처리 유닛(NPU)’ 등을 포함한 칩셋을 개발하고 있습니다.
퀄컴은 AI 분야에서의 연구 및 개발에 큰 투자를 하고 있으며, 이를 통해 다양한 AI 애플리케이션과 솔루션을 제공하고 있습니다.
매출 비중
실적 추이
퀄컴의 23년 2분기 매출은 84.51억 달러이며, 전년 대비 -22.72% 증가했습니다.
순이익은 18.03억 달러이며, 전년 대비 -51.66% 감소했습니다.
6위 Broadcom Inc.(나스닥:AVGO)
편입 이유
Broadcom은 네트워크 솔루션의 개발에 있어서 선두적인 위치를 차지하며, AI 연산을 위한 데이터 전송과 처리에 필요한 고속 네트워킹 기술을 제공합니다.
AI와 관련된 기술 연구 및 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 이를 통해 최신 AI 기술의 통합과 최적화를 추구합니다.
Broadcom은 기술 확장과 시장 점유율 증대를 위해 다양한 기업을 인수하였으며, 이 중 일부는 AI 관련 기술 및 서비스를 보유하고 있습니다.
매출 비중
실적 추이
브로드컴의 23년 2분기 매출은 88.76억 달러이며, 전년 대비 4.87% 증가했습니다.
순이익은 33.03억 달러로 전년 대비 7.45% 증가했습니다.